Бывший участник популярной поп-группы теперь вынужден жить в студенческом общежитии. Не потеряв страсть к музыке, парень собирает новую группу из студентов.
Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших круга…
Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.
Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.