Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца саму…
Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабо…
Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кэюси. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комадзиро, тоже актера труппы, в городе есть женщина и взросл…
Молодой интеллектуал, пытавшийся уклониться от военной службы по соображениям совести, вынужден служить в японской армии в Маньчжурии. Там он совершает попытку дезертирства, присоединившись к бывшему…