Семейство циркачей лишается своего цирка. После того, как их шапито сгорел, они отправляются на родину, чтобы там построить новый цирк. Но на родине их ждёт холодный приём, и в результате они оказываю…
Парень хочет отомстить отцу, так что идет в школу кунг-фу, тоже учиться, чтобы стать бойцом, он знакомится с мастером, который может помочь ему стать бойцом кунг-фу и берет на себя задачу мести.