Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свиде…
О легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, подчинившем себе весь регион Токайдо.
Ослепший Рюносукэ встречает дочь благородного семейства Огин — как две капли воды похожую на покончившую с собой Отоё и убитую им Охаму. А Хёма не оставляет попыток вызвать Рюносукэ на честный поедино…